نحوه کار با نرم‌افزار «پالیز»

ثبت فاکتور فروش بدون انتخاب مشتری

ابتدا اجناس را در قسمت ۱ اسکن کنید. پس از اضافه شدن اجناس از  قسمت ۲، از قسمت ۳ که در تصویر مشخص شده است برای ثبت فاکتور استفاده کنید. در این حالت تغییرات موجودی کالا‌ها انجام شده و مبلغ دریافتی به فروش اضافه می‌شود.

ثبت فاکتور فروش با انتخاب مشتری

با استفاده از قسمت ۱ می‌توانید مشتری را با شماره موبایل تعریف یا جستجو کنید و همچنین با استفاده از قسمت‌های ۲ و ۳ نیز می‌توانید نام مشتری را جستجو و انتخاب کنید.

با استفاده از کلید F10 مشتری را با مشخصات کامل‌تری معرفی، جستجو و انتخاب کنید. پس از انتخاب و یا تعریف مشتری اجناس را اسکن کرده و فاکتور را ثبت کنید.

تعریف کالای جدید در صفحه صندوق

در صورتی که بارکدی اسکن شود و در نرم افزار تعریف نشده باشد، پیام «کالای مورد نظر یافت نشد» نمایش داده می‌شود؛ در این حالت ابتدا کلید خروج و سپس F2 را بزنید. با باز شدن پنجره جدید نام کالا و قیمت آن را وارد و سپس Enter یا تایید را بزنید.

ثبت فاکتور فروش و پرداخت از دستگاه کارتخوان

پس از زدن ثبت فاکتور (در صورت اعمال شدن تنظیمات) یا کلید F5 این پنجره به نمایش در می‌آِید. خرید با کارت را زده تا کل مبلغ فاکتور در قسمت مبلغ کارت قرار گیرد، همچنین می‌توانید مبلغی که می‌خواهید با دستگاه کارتخوان پرداخت شود را از قسمت مبلغ کارت تغییر داده که در این صورت مابقی مبلغ به صورت نقد محاسبه شده و در قسمت مبلغ دریافتی قرار می‌گیرد.

سپس در قسمت ۲ در صورتی که دستگاه کارتخوان به سیستم و نرم افزار وصل باشد می‌توانید مبلغ را به صورت اتوماتیک روی دستگاه کارتخوان ارسال کرده و پس از انجام عملیات، نرم افزار اجازه ثبت فاکتور را می‌دهد. سپس می‌توانید در قسمت ۳ یکی از کلید‌های ثبت بدون چاپ (بدون چاپ فاکتور) یا ثبت و نمایش (چاپ فاکتور) را بزنید.

 

ثبت فاکتور مرجوعی فروش

مرجوعی کالا به دو صورت انجام می‌شود:

الف) مرجوعی یک یا چند قلم کالا

در خصوص مرجوعی یک یا چند قلم، در صفحه صندوق مرجوعی فروش را انتخاب نموده و بعد از انتخاب کالا (از طریق دستگاه بارکد خوان یا بارکد کالا) با استفاده از کلید F8 یا ثبت فاکتور، کالا مرجوع می‌شود.

ب) مرجوعی یک فاکتور

در خصوص مرجوعی یک فاکتور، در سمت چپ صفحه صندوق که در تصویر مشخص شده است، صفحه مرجوعی با ارائه رسید باز می‌شود. در این صفحه می‌توانید فاکتور فروش را با استفاده از شماره آن جستجو کرده و سپس انتخاب و مرجوع کنید.

همچنین می‌توانید با استفاده از بارکد کالا، کالای مورد نظر را جستجو کرده و با قیمتی که فروش رفته انتخاب و مرجوع کنید.

اعمال تخفیف روی فاکتور به صورت درصدی و نقدی

جهت اعمال تخفیف درصدی در فاکتور با استفاده از قسمت مشخص شده در تصویر، ابتدا تیک تخفیف در بالای صفحه را زده تا نرم افزار به صورت خودکار مقدار مبلغ نقدی را در قسمت تخفیف انتهای فاکتور اعمال کند.

جهت اعمال تخفیف به صورت نقدی نیازی به زدن تیک در بالای صفحه نیست؛ با استفاده از قسمت تخفیف در پایین صفحه و نوشتن مبلغ تخفیف، می‌توانید تخفیف را به صورت نقدی روی فاکتور اعمال کنید.

اعمال تخفیف روی اقلام به صورت درصدی

الف) تخفیف در این حالت به صورت لحظه‌ای و فقط در همان فاکتور اعمال می‌شود. برای این کار ابتدا کالا را اسکن و انتخاب کنید. درصد تخفیف را در قسمت ۲ اعمال کرده و تایید (قسمت ۳) را فشار دهید. در قسمت ۴ تخفیف روی هر کالا اعمال خواهد شد.

ب) برای اعمال تخفیف روی هر کالا در مدت زمان مشخص، می‌توانید پس از انتخاب کالا بر روی صندوق با استفاده از قسمت ۱ (کلید F2) و باز شدن پنجره اعمال تخفیف، در قسمت ۲، درصد تخفیف و یا قیمت پس از تخفیف را مشخص کنید. در این بخش حتما باید قسمت تاریخ را مشخص کنید و ذخیره را بزنید. در این صورت تا تاریخی که مشخص کرده‌اید کالا مورد نظر در تخفیف قرار می‌گیرد.

در اعمال تاریخ حتما باید تاریخ به درستی وارد شود به طور مثال ۱۴۰۱/۰۱/۰۱. در صورتی که می‌خواهید تخفیف روی کالاها در فاکتور قابل نمایش باشد فقط باید از همین روش استفاده کنید.

حذف اجناس خوانده شده در صفحه صندوق

برای انجام این کار در حالتی که کالا‌ها در صفحه صندوق مشخص شده باشند می‌توانید با استفاده از کلید Esc کلیه کالاهای اسکن شده در صفحه صندوق را حذف کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از کلید حذف که در تصویر مشخص شده است و انتخاب کالای اسکن شده مورد نظر در صفحه صندوق، کالا‌ را به صورت تکی از صفحه صندوق حذف کنید.

به حساب زدن فاکتور برای مشتری

برای این کار ابتدا مشتری را از قسمت ۱ تعریف و یا انتخاب کرده و پس از انتخاب کالا‌ها می‌توانید از قسمت ۲ مبلغ دریافت شده را به مبلغی که می‌خواهید از مشتری دریافت کنید، تغییر دهید. اگر کل مبلغ فاکتور را می‌خواهید به حساب بزنید باید مبلغ دریافت شده را به صفر تغییر داده و سپس فاکتور را ثبت کنید. با این کار مابقی مبلغ به حساب مشتری ثبت می‌شود.

تسویه حساب مشتری بر اساس فاکتور

در صورت داشتن شماره فاکتور با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+O  پنجره دریافت از مشتری باز می‌شود. با وارد کردن شماره فاکتوری که تسویه نشده و وارد کردن مبلغ دریافتی و زدن تایید، حساب مشتری را تسویه کنید.

تسویه حساب مشتری بر اساس نام مشتری

جهت انجام این کار ابتدا مشتری را از قسمت بالای صفحه صندوق انتخاب کنید. با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N در صفحه باز شده، مبلغ دریافتی را وارد کرده و سپس ذخیره را بزنید.

می‌توانید از قسمت ۱ مشخص شده در تصویر، دریافتی‌های قبلی که با این روش از این مشتری داشته را مشاهده کنید. همچنین برای مشاهده مبلغ بدهکار / بستانکار مشتری را می‌توانید از کلیدی که در قسمت ۲ مشخص شده است، استفاده کنید.